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Patrick Read (Russel Tovey) è un detective della polizia di New York non dichiarato che vive con Gino Barelli (Joe Mantello), reporter del Native dichiaratamente gay e vicino alla comunità: la sua strada si incrocia con quella di Adam (Charlie Carver), un ragazzo il cui coinquilino gay è scomparso dopo una cruising nel parco di notte, uno dei luoghi di ritrovo per chi non voleva far sapere le proprie preferenze sessuali. Un killer travestito da sadomaso e soprAnnominato Big Daddy sembra stia facendo strage di omosessuali, mentre qualcun altro sta lentamente mettendo in atto un piano che coinvolge i gay. Per ultimo, una dottoressa (Billie Lourd) ha scoperto un misterioso e rarissimo virus che si sta diffondendo nella comunità a New York, e incrocia le sua informazioni con quelle di Fran (Sandra Bernhard) circa una malattia creata in laboratorio dal governo e un progetto militare (l’operazione paperclip, realmente esistita negli anni ’50).