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A causa di un desiderio sbagliato di Pilaf, che evoca un nuovo drago con le sfere del drago dalla stella nera, Son Goku torna bambino e le sfere si spargono in tutto l'universo. Il re Kaioh informa Goku che se le sfere non verrAnno radunate entro un Anno dal desiderio la Terra esploderà. Così Goku, Son Goten e Trunks decidono di partire alla loro ricerca, con Pan che prende all'ultimo il posto di Goten. Dopo varie peripezie nell'universo i tre incontrano il robot Gil, che ha preso il posto del Dragon Radar, e radunano tutte le sfere. Quando Goku, Trunks e Pan fAnno ritorno a casa scoprono che Baby, un nemico appartenente alla razza Tsufuru incontrato durante il viaggio, è arrivato sulla Terra e ha preso possesso del corpo di Vegeta. Solo raggiungendo il livello di Super Saiyan 4, grazie alla trasformazione in Scimmione dorato, Goku riesce a sconfiggere l'avversario e salvare Vegeta.