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2401. Picard riceve un messaggio di soccorso da parte di Beverly Crusher. Reclutato William T. Riker, i due dirottano la USS Titan NCC-80102-A della neo costituita Classe Constitution III, sotto il comando dall'ottuso capitano Liam Shaw, grazie all'aiuto di Sette di Nove, primo ufficiale della nave che il capitano Shaw chiama col suo vero nome, Annika Hansen, fuori dai confini della Federazione. Qui vi trovano la nave scientifica SS Elos II, con a bordo il figlio di Beverly e Picard, Jack Crusher, e la stessa Beverly in stato di animazione sospesa a causa di una grave ferita ricevuta. La nave viene messa sotto scacco da un gigantesco vascello alieno, di proprietà della cacciatrice di taglie Vadic, che rivendica Jack, sul quale pende una grossa taglia.