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Cinque anni dopo la morte di Frollo e dalla fine del suo regno di terrore e ingiustizia molte cose sono cambiate; adesso Quasimodo è ben voluto da tutti i parigini, Esmeralda e Febo si sono sposati e hAnno avuto un figlio di nome Zephyr, diventato aiutante di Quasimodo oltre che suo grande amico. A Parigi si stAnno svolgendo i preparativi del "Jour d'amour" (una sorta di San Valentino) dove tutti durante la giornata dichiarano a tutta Parigi il proprio amore, e contemporaneo arriva il circo guidato da Sarousch, un mago. In realtà Sarousch è un truffatore che, distraendo gli spettatori con i numeri del circo, li fa derubare dai suoi colleghi. L'uomo progetta di rubare La Fidèle, una campana della cattedrale di Notre-Dame decorata all'interno con oro e pietre preziose. Egli manda Madellaine, la sua assistente, a supervisionare il posto per scoprire il luogo in cui si trova La Fidèle. La ragazza incontra nella cattedrale Quasimodo e inizia amichevolmente a parlare con lui, ma fugge spaventata quando vede il suo volto. Tuttavia i gargoyle convincono Quasimodo, innamoratosi di Madellaine, ad andare al circo con Zephyr per rivederla.

Dopo lo spettacolo, Sarousch ordina a Madellaine di seguire Quasimodo per ottenere le informazioni che vuole. La ragazza non vorrebbe ubbidire, ma Sarousch le ricorda che, quando era una bambina, lui l'aveva sorpresa a derubarlo e anziché consegnarla alle guardie o all'orfanotrofio l'aveva presa sotto la sua ala. Madellaine segue quindi Quasimodo e Zephyr, vedendoli passare il pomeriggio a giocare insieme alla festa finché il bambino si addormenta tra le sue braccia. Rendendosi conto della gentilezza di Quasimodo, Madellaine cessa di essere spaventata dalla sua bruttezza. La ragazza si rivela quindi a Quasimodo, che la porta in giro per Parigi mostrandole le sue numerose attrazioni. Durante la passeggiata, i due giovani si innamorano. Nel frattempo Febo che sta indagando sui furti viene depistato da Sarousch che gli fa credere che dietro ai furti ci sia Madellaine visti i suoi vecchi trascorsi.

Il giorno dopo Sarousch obbliga Madellaine ad allontanare Quasimodo dalla campana con la minaccia di fargli del male se non avesse obbedito, così, mentre i due giovani sono insieme a fare una passeggiata, Sarousch si intrufola nella cattedrale con due dei suoi subordinati, seguiti da Zephyr e Djali. Nel vano tentativo di impedire il furto di La Fidèle, i gargoyle finiscono intrappolati sotto una campana; Laverne dà una testata a uno dei suoi lati, facendola suonare e richiamando Quasimodo e Madellaine. Quando l'arcidiacono informa tutti che La Fidèle è stata rubata, Febo si rende conto all'improvviso che Sarousch era dietro l'intera faccenda e lo ha giocato, così manda i soldati per tutta Parigi alla ricerca dell'uomo. Sentendosi ingannato e tradito da Madellaine (nonostante le sue suppliche di non averne avuto l'intenzione), Quasimodo rompe il suo rapporto con lei, e Febo la fa arrestare per il suo coinvolgimento nel furto. Sarousch e i suoi uomini cercano di fuggire con la campana attraverso le catacombe, prendendo in ostaggio Zephyr. Febo, Esmeralda e Quasimodo, aiutati da Madellaine che ha giurato di collaborare, lo raggiungono. Sarousch riesce quasi a sfuggire alle guardie minacciando di far del male a Zephyr, ma Madellaine utilizza le sue abilità da acrobata per salvare il bambino, e Sarousch e i suoi uomini vengono arrestati.

Alla festa, Hugo vince finalmente il cuore della sua innamorata Djali, e diverse coppie proclamano i loro sentimenti mentre Quasimodo suona La Fidèle. La campana si ferma quando Madellaine (ormai assolta da tutte le accuse) si presenta nel campanile. Dopo essersi riconciliati, i due ragazzi proclamano il loro amore l'uno per l'altra e si baciano mentre Zephyr suona La Fidèle.