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Quentin e i suoi amici sono rimasti ingabbiati nel programma di protezione riservato ai testimoni magici. Difatti, pur avendo riportato la magia nel mondo con esiti che devono essere ancora compresi del tutto, i protagonisti non ricordano alcunché. HAnno nuove identità: del loro passato non hAnno memoria, della magia ignorano l'esistenza. Ci sono però dei segnali che dimostrano ai personaggi che niente è come sembra. Le incertezze si mescolano indissolubilmente con l'incredulità quando fa capolino un Mostro scappato dal Castello Blackspire. Per chi conosce Fillory è un campanello d'allarme che non può essere ignorato, soprattutto in una fase storica nella quale la Magia è razionata. Nel frattempo, mentre nella Biblioteca di Neppuria si vogliono decidere le sorti dell'umanità, c'è chi ha intenzione di non piegarsi alle decisioni che vengono prese nella scuola più esclusiva al mondo. Vedere per credere il destino al quale è condannato un irriconoscibile Babbo Natale.