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Odette, la figlia del fornaio del suo villaggio, vede un unicorno addentrarsi nella foresta incantata e si incammina sulle sue tracce. Man mano che si inoltra nella selva, la giovane scopre le creature magiche che la abitano, finendo per incontrare la regina delle fate. Questa le rivela che sara' proprio lei a salvare il bosco, minacciato dal perfido mago Rothbart. La ragazza, spaventata, si dichiara inadatta all'impresa, ma viene subito trovata dal malvagio stregone, che la tramuta in cigno. La fata buona tenta di aiutarla, pero' il suo potere e' sufficiente a spezzare la maledizione soltanto dal tramonto all'alba.