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Sono ormai passati quasi vent'anni da quando l'asse del Terzo Reich e dell'Impero giapponese ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. Le loro forze si sono divise quello che un tempo erano gli Stati Uniti, lasciando al centro una striscia neutrale come cuscinetto. A San Francisco, nel 1962, Trudy Crain viene uccisa dalla polizia giapponese ma fa in tempo a consegnare alla sorella Juliana un misterioso filmato documentario, che racconta una Storia diversa in cui i nazisti sono stati sconfitti. Non si tratta dell'unico film di questo tipo e il recupero di tali pellicole è al centro delle manovre della Resistenza così come del Reich.