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Piper, partita con Leo verso il mondo degli Anziani, è scomparsa da più di un mese. Prue e Phoebe sono molto preoccupate, e oltretutto si trovano in difficoltà senza il potere del trio, poiché devono affrontare dei demoni custodi, che proteggono dei killer mortali. Quando le sorelle si trovano sulla scena del delitto finiscono in tribunale, dove Phoebe conosce Cole Turner, un procuratore, che in realtà è la forma umana di Belthazor, demone di livello superiore mandato dalla Triade, un gruppo composto da tre demoni di altissimo livello (e creatori del piano finale contro il Trio nell'ottava stagione). Prima di scoprire che Cole è un demone, Phoebe si innamora di lui e questa storia durerà per molto tempo (fino alla quinta stagione), ma quando Prue e Piper scoprono la sua vera identità decidono di eliminarlo.