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Scott e i suoi amici devono vedersela con un gruppo di Alpha arrivato in città, guidato da Deucalion, che ha rapito Boyd, Erica e Cora, la sorella di Derek creduta morta anni addietro. L'Alpha non vedente, vuole che Derek uccida anche uno solo di loro, e costringerlo a fare parte del suo branco. Ma Erica è già morta e il piano di Deucalion fallisce, perché Derek riesce a salvare Boyd e la sorella, con l'aiuto di Scott e Isaac. Nel frattempo a Beacon Hills arriva un omicida seriale, un Druido Oscuro chiamato Darach, che si rivela essere la professoressa Jennifer Blake. Derek crederà di trovare il vero amore, innamorandosi di lei. Stiles scoprirà uno schema per le vittime: l'omicida uccide tre vittime per ognuna di cinque categorie: vergini, guerrieri, guaritori, filosofi e guardiani (genitori o tutori). Durante uno scontro tra Derek e Kali, la femmina Alpha del branco, quest'ultima, con l'aiuto dei gemelli Ethan e Aiden fa in modo che Derek uccida Boyd.