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Jonathan, assieme all'amico Andrew, torna a Sunnydale. Qui viene ucciso da una forza maligna che l'aveva tratto in ingAnno fino a lì. Si tratta del Male Supremo, denominato Il Primo, un'entità inconsistente, capace solo di assumere le sembianze di persone decedute ed intento a riaprire Bocca dell'Inferno. Per Buffy e i suoi amici inizia quindi una ricerca d'informazioni sul suo conto, e vengono così a conoscenza del fatto che ha già ucciso molte potenziali Cacciatrici, ragazze destinate a succedere a Faith. Ne radunano perciò il più possibile per poterle allenare.