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Buffy e Willow si iscrivono all'UC di Sunnydale. Xander inizia a frequentare Anya, un demone della vendetta, ora umana e privata dei suoi poteri. Dopo la dolorosa rottura con OZ, Willow fa la conoscenza di Tara, e con l'andar del tempo scoppia l'amore tra le due. Da qui, Willow inizierà ad accrescere la sua esperienza con la magia. Buffy si innamora di Riley, membro di un corpo speciale top-secret guidato da Maggie Walsh, professoressa di psicologia, denominato ”L'organizzazione”, la cui sede è situata al di sotto della stessa università.