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Dodici anni fa, iniziò a scomparire una persona ogni Anno per sette anni; sono ormai cinque anni che non accade più una cosa del Genere nella cittadina di Haplin, in Minnesota. La tranquillità di questi ultimi anni, ha spinto le persone a soprAnnominare la cittadina Happy Town, ovvero la città felice; purtroppo tutto è destinato a cambiare. La scomparsa delle sette persone fu attribuita a uno sconosciuto psicopatico, soprAnnominato "l'uomo magico", ma non fu mai trovato e lo sceriffo cercò d'insabbiare il tutto. Ora a Haplin c'è stato un omicidio ed è scomparsa una donna, così i cittadini iniziano a pensare che l'uomo magico sia tornato in cerca di vendetta. Lo sceriffo Tommy Conroy assume il controllo della situazione e comincia a indagare, sospettando i suoi amici e i suoi vicini; così la vita tranquilla degli ultimi anni inizia a cambiare. Intanto, in città arriva una nuova ragazza, che cerca risposte sulla sua famiglia